Возросшая мощность дата-центров для расширения вычислительной базы искусственного интеллекта натолкнулась на нехватку электроэнергии. Только атомная промышленность может обеспечить энергию быстро и в больших количествах. Но есть проблема – западные страны не имеют необходимого количества собственного ядерного топлива и не будут иметь его еще долгое время. Отсутствие быстрого решения привело к увеличению цен на обогащенный уран более чем в три раза за последние три года, и это не предел.
Источники сообщают, что цена за ЕРР урана выросла с $56 до $190. Этот показатель отражает стоимость получения топливного изотопа радиоактивного вещества. В эту стоимость входят затраты на добычу и переработку, а ограничение источников сырья приводит к его дефициту и росту цен.
По мнению аналитиков Berenberg, в 2023 г. 27% обогащенного урана поступило из России в США. Введение санкций и условие полной приостановки поставок с 2028 года. стимулировал рост цен на уран. Западные страны могут самостоятельно перерабатывать уран в топливо во Франции, США и Канаде. Однако эти возможности ограничены и не смогут удовлетворить все потребности в краткосрочной перспективе.
«У нас на западе просто не хватает конверсии и обогащения и поэтому цена так резко изменилась. Цена будет только расти— пояснил Ник Лоусон, генеральный директор инвестиционной группы Ocean Wall.
По мнению аналитиков, сокращение доступности уранового топлива может привести к повышению цен на немедленную поставку. Казатомпром, казахстанская государственная горнодобывающая компания и крупнейший в мире производитель урана, недавно предупредил, что добыча оказалась ниже, чем ожидалось.
«Мы видим, что все больше и больше сырья из Казахстана поступает в Китай и Россию и меньше — на Запад», — сказал Андре Либенберг, исполнительный директор лондонской инвестиционной урановой компании Yellow Cake.» Мы легко можем увидеть сокращение предложения в среднесрочной перспективе просто из-за отсутствия новых проектов, которые можно быстро запустить в эксплуатацию.».
Эта ситуация усугубляется спросом владельцев центров обработки данных на ядерную электроэнергию, который никуда не денется. Так, в прошлом году AWS и Microsoft подписали соглашения на получение электроэнергии от атомных электростанций. Кроме того, Meta запустила «запрос предложений', чтобы обнаружить потенциальных разработчиков решений в области ядерной энергетики для создания 1,4 ГВт новых ядерных генерирующих мощностей в Соединенных Штатах. Компания готова рассмотреть буквально любые варианты.
Операторы центров обработки данных также поддержали идею малых модульных реакторов (SMR), поскольку они обещают быструю окупаемость. Amazon Web Services (AWS) подписала три соглашения в области ядерной энергетики в США в прошлом году, включая соглашение с Energy Northwest, консорциумом государственных коммунальных предприятий, который построит четыре современных SMR.
Кроме того, Google объявила о сделке на 500 МВт с поставщиком услуг SMR Kairos Power. Компания ожидает, что первый из шести или семи реакторов, включенных в соглашение, будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Иными словами, возникшему дефициту противостоят планы и намерения, которые не гарантируют результат, а лишь обещают его в будущем. И все это основано на новых и непроверенных технологиях. Нетрудно представить, что цены на урановое топливо будут расти с завидной скоростью как минимум пять лет, а то и гораздо дольше.
